# חיבור Xero או QuickBooks

> רשמו את המכירות, ההחזרים ועמלות התשלום של החנות שלכם ב-Xero או ב-QuickBooks Online בכל יום, דרך חשבון סליקה לכל ספק תשלומים, כך שכל העברה תתאים לבנק שלכם. איך מחברים, ממפים חשבונות ומסים, בוחרים סיכום יומי או מסמך לכל הזמנה, ומה עושים כשיום מסוים דורש אתכם.

מרכז העזרה / אינטגרציות - עודכן ב-19 באוקטובר 2026

Shoprocket רושמת את המכירות שלכם בתוכנת הנהלת החשבונות במקומכם. פעם ביום, אחרי שהיום נסגר באזור הזמן של החנות, היא שולחת את המכירות, ההחזרים ועמלות התשלום של אותו יום אל **Xero** או **QuickBooks Online**, כשהם כבר מחולקים לחשבונות הנכונים ומוכנים להתאמה מול הבנק שלכם.

היא רק שולחת. שום דבר בספרים שלכם לא משנה את החנות: אין מוצרים, מלאי או לקוחות שחוזרים בכיוון ההפוך.

שתי האפליקציות פועלות באותו אופן. איפה שהן שונות, המאמר מציין זאת.

## חיבור

1. עברו אל **אפליקציות** והוסיפו את **Xero** או **QuickBooks**. שתיהן כלולות בכל חבילה.
2. פתחו את המסך שלה: **הגדרות > Xero** או **הגדרות > QuickBooks**.
3. לחצו על **חברו את Xero** (או **חברו את QuickBooks**), היכנסו ובחרו את הארגון (Xero) או החברה (QuickBooks) ששייכות אליו המכירות של החנות שלכם.

![הגדרות > QuickBooks לפני החיבור: כפתור חברו את QuickBooks, ולצידו מה שהחיבור עושה](https://v3.shoprocket.io/img/help/connect-xero-or-quickbooks/connect.webp)

תחזרו לאותו מסך, ושם הארגון או החברה שלכם מופיע למעלה. עדיין שום דבר לא נרשם: בדקו קודם את החשבונות למטה, בחרו מאיפה הסנכרון מתחיל ולחצו על **שמרו והתחילו לסנכרן**.

אפשר לחבר את שתיהן בו זמנית, למשל בזמן שרואה החשבון שלכם מעביר את הספרים מאחת לשנייה. כל אחת רושמת בנפרד.

## בחרו איך המכירות יופיעו

**סיכום יומי** (ברירת המחדל) שולח בכל יום מסמך אחד לכל ספק תשלומים ולכל מטבע. השורות בו מחלקות את התקבולים של היום למכירות בכל שיעור מס, מכירות ללא מס, משלוח, הנחות, כרטיסי מתנה שנמכרו וכרטיסי מתנה שמומשו. הוא שומר על הספרים מסודרים בכל היקף, וזה מה שרוב מנהלי החשבונות של איקומרס מעדיפים.

**אחד לכל הזמנה** שולח כל הזמנה ששולמה כמסמך נפרד, על שם הלקוח (נמצא לפי אימייל, כך שלקוח חוזר נשאר איש קשר אחד) עם שורה לכל מוצר, וכל החזר כמסמך החזר נפרד. זה מתאים לחנויות מתחת לכמה מאות הזמנות ביום. עמלות תשלום עדיין נרשמות כמסמך אחד ביום לכל ספק, כי כך הספק מחייב אתכם.

איך נקרא כל מסמך בספרים שלכם:

| | Xero | QuickBooks Online |
|---|---|---|
| המכירות של יום (או של הזמנה) | חשבונית, שולמה במלואה לחשבון הסליקה | קבלת מכירה, הופקדה בחשבון הסליקה |
| החזרים | הודעת זיכוי, הוחזרה מחשבון הסליקה | קבלת החזר, שולמה מחשבון הסליקה |
| עמלות Stripe ו-PayPal | חשבונית ספק מ-"Stripe fees" או "PayPal fees", שולמה מחשבון הסליקה | הוצאה מהספק "Stripe fees" או "PayPal fees", שולמה מחשבון הסליקה |

שינוי המצב מאוחר יותר חל מהיום הבא שייסגר. ימים שכבר נשלחו נשארים כמו שהם.

## מפו את החשבונות

הכרטיס **חשבונות** מתמלא עבורכם בהתאמת שמות בתרשים החשבונות שלכם. בדקו כל אחד ושנו את מה שלא מתאים:

- **מכירות**: הכנסות ממוצרים.
- **משלוח**: משלוח שגביתם. השאירו על מכירות אם אינכם מפרידים אותו.
- **הנחות**: קודי הנחה והצעות, נרשמים כשורה שלילית.
- **כרטיסי מתנה**: חשבון התחייבות. כרטיס מתנה שנמכר הוא כסף שאתם חייבים לקונה בסחורה עד שיימומש, ולכן הוא אף פעם לא הכנסה. מימוש מוציא אותו מההתחייבות הזו.
- **עמלות תשלום**: חשבון הוצאות על מה ש-Stripe ו-PayPal שומרות.

![מסך ההגדרה של QuickBooks: חשבונות שנבחרו מתרשים החשבונות לפי שם, ההערה על מס מכירות אמריקאי, וחשבון התחשבנות של Shoprocket לכל ספק תשלומים](https://v3.shoprocket.io/img/help/connect-xero-or-quickbooks/setup.webp)

ב-QuickBooks כל שורת מכירה צריכה מוצר או שירות, ולכן Shoprocket יוצרת פריטי שירות בשמות **Shoprocket sales**, **Shoprocket shipping**, **Shoprocket discounts** ו-**Shoprocket gift cards**, כל אחד מצביע על החשבון שבחרתם. השאירו אותם כמות שהם; אם תשנו חשבון כאן, הפריט עוקב אחריו.

## מפו את המסים

המס נרשם בדיוק כפי שנגבה מהקונה, ואף פעם לא מחושב מחדש על ידי תוכנת הנהלת החשבונות.

- **Xero, ו-QuickBooks מחוץ לארה"ב**: הכרטיס **שיעורי מס** מפרט כל שיעור מס שההזמנות שלכם השתמשו בו, מותאם לפי אחוז לאחד משיעורי המס של Xero או לקודי המס של QuickBooks. בחרו אחד לכל שיעור ריק, ואחד עבור **ללא מס** (משלוח, הנחות, מכירות ללא מס, כרטיסי מתנה). כמה שיעורים בסגנון ארה"ב על אותו סל (שיעור מדינה ועוד שיעור עיר) מופיעים כשיעור משולב אחד.
- **QuickBooks בארה"ב**: QuickBooks מחשבת בעצמה את מס המכירות האמריקאי (automated sales tax), כך שאין מה להתאים. שורות עם מס מסומנות כחייבות במס והמס שגביתם נשלח כסכום כולל. מס מכירות חייב להיות מוגדר ב-QuickBooks תחת **מסים**, אחרת יום עם מס ממתין עד שיוגדר.

יום שהשתמש בשיעור מס ללא התאמה ממתין, ואומר באיזה שיעור מדובר. הוא אף פעם לא נרשם בשיעור שנוחש.

## חשבונות סליקה והתאמת בנק

כל ספק תשלומים מקבל **חשבון סליקה** משלו: חשבון ביניים שאליו משולמות מכירות הספק, שממנו משולמים החזרים ועמלות, ושממנו יוצאת ההעברה של הספק.

לחצו על **צרו חשבון סליקה של Shoprocket** ליד ספק ו-Shoprocket תיצור אחד עבורכם ("Shoprocket Stripe clearing" וכן הלאה). ב-Xero זה נכס שוטף שמקבל תשלומים; ב-QuickBooks זה חשבון בנק. לחיצה כפולה משתמשת שוב בראשון. אפשר גם לבחור חשבון שכבר יש לכם.

כשהספק מעביר לבנק שלכם, התאימו את הפקדת הבנק כ-**העברה מחשבון הסליקה הזה**, לא כמכירה. המכירות כבר בספרים שלכם; ההעברה רק מזיזה את הכסף לבנק. אם הכול נרשם, חשבון הסליקה חוזר לאפס אחרי כל העברה.

### עמלות, לפי ספק

- **Stripe ו-PayPal** מדווחות על העמלה בכל תשלום, ולכן עמלות היום נרשמות כחשבונית ספק אחת (Xero) או הוצאה (QuickBooks) מחשבון הסליקה. ההעברה אז תואמת בדיוק.
- **Mollie ו-Authorize.net** לא מדווחות על עמלה לכל תשלום, ולכן המכירות שלהן נרשמות **ברוטו** ואין מסמך עמלה שנשלח. רשמו את העמלה שלהן בעת ההתאמה, מחשבונית העמלות החודשית או מההפרש בהעברה, כמו שאתם עושים היום.
- **תשלומים ידניים** (העברה בנקאית, מזומן במסירה) ללא עמלה.

## כבו כל פיד מכירות אחר

טעות הנהלת החשבונות הנפוצה ביותר היא כל מכירה שמגיעה פעמיים: פעם מ-Shoprocket ופעם מהאפליקציה או מפיד הבנק של Stripe או PayPal. אם הפיד הזה מייבא גם מכירות, כבו את ייבוא המכירות שלו והשאירו אותו להעברות בלבד.

לפני שהספרים שלכם מתחילים, Shoprocket מחפשת חשבון בנק של Stripe או PayPal ב-Xero או ב-QuickBooks שלכם. אם היא מוצאת, היא מציינת אותו ומבקשת שתסמנו **הפיד הזה לא מייבא מכירות**, והסנכרון לא יכול להתחיל עד שתעשו זאת. פיד שמביא רק העברות ועמלות הוא בסדר. גם כשלא נמצא כלום, בדקו: חלק מהאפליקציות לא יוצרות חשבון שאנחנו יכולים לראות.

## מאיפה הסנכרון מתחיל

בחרו **מהיום**, **30 הימים האחרונים** או **90 הימים האחרונים**. זה המקום שבו הספרים שלכם ב-Xero או ב-QuickBooks מתחילים, והוא קבוע ברגע שהיום הראשון הוכנס לתור. כל יום נרשם אחר כך בתוך שעה בערך מסגירתו באזור הזמן של החנות. השלמה של 90 יום לוקחת כמה שעות להתעדכן.

אם לארגון או לחברה שלכם אין מטבע שהחנות מוכרת בו, המסך מזהיר אתכם לפני שמתחילים. הוסיפו אותו קודם (Xero: הגדרות > מטבעות, בחבילה עם ריבוי מטבעות; QuickBooks: הפעילו ריבוי מטבעות תחת הגדרות > חשבון והגדרות > מתקדם), אחרת הימים האלה לא יירשמו.

## היסטוריית סנכרון, ימים חסומים ונסו שוב

**היסטוריית סנכרון** מפרטת כל מסמך שנשלח, החדש ראשון, עם קישור **הצג ב-Xero** או **הצג ב-QuickBooks** ברגע שנרשם. גם הדף של כל הזמנה מראה לאן ההזמנה הלכה: המסמך שלה, או הסיכום היומי שהיא שורה בו.

![היסטוריית סנכרון: היום האחרון מסומן דורש אתכם כי הוא לפני תאריך הסגירה של QuickBooks, עם כפתור נסו שוב, והימים שלפניו נרשמו](https://v3.shoprocket.io/img/help/connect-xero-or-quickbooks/sync-history.webp)

מסמך שלא הצליח להירשם מציג **דורש אתכם** באדום, אומר למה, והאפליקציה נושאת נקודה אדומה בדף האפליקציות. שום דבר אחריו לא נעצר; רק המסמך הזה ממתין. הסיבות הרגילות:

- **שיעור מס, חשבון או חשבון סליקה לא נבחרו**, או שחשבון הועבר לארכיון. בחרו אחד ושמרו: כל מה שחיכה לו נשלח שוב בהרצה הבאה.
- **היום נמצא בתקופה שנעלתם**: תאריך הנעילה של Xero או תאריך הסגירה של QuickBooks. הזיזו את התאריך ואז לחצו על **נסו שוב**.
- **חסר מטבע** בארגון או בחברה שלכם. הוסיפו אותו ואז לחצו על **נסו שוב**.
- **תוכנת הנהלת החשבונות דחתה את המסמך** מסיבה אחרת. המילים שלה מוצגות; תקנו את מה שהיא אומרת ואז לחצו על **נסו שוב**.

**נסו שוב** מחזירה לתור כל מסמך ממתין או שנכשל, וההרצה הבאה רושמת אותו. ניסיון חוזר לעולם לא יוצר כפילות: כל מסמך נשלח עם מזהה משלו, כך שמסמך שכבר הגיע מזוהה ולא נוצר שוב.

אם אי אפשר להגיע ל-Xero או ל-QuickBooks, Shoprocket מנסה שוב בעצמה (אחרי 5 דקות, אחר כך 30, אחר כך כמה שעות) ומציגה **נכשל** רק אחרי כיומיים של ניסיונות. אם היא מפסיקה לקבל את החיבור (הסרתם את האפליקציה מהצד שלהם, או שהוא פג), המסך אומר **התחברו מחדש**: חיבור מחדש של אותו ארגון או חברה ממשיך מהמקום שבו נעצר.

## ניתוק

לחצו על **נתקו** במסך האפליקציה. הסנכרון נעצר ו-Shoprocket שוכחת את ההתחברות. כל מה שכבר נרשם נשאר בספרים שלכם, והמיפוי שלכם נשמר למקרה שתחברו שוב.

## קשור

- [חברו את חשבון ה-Stripe שלכם](https://v3.shoprocket.io/he/help/connect-stripe.md)
- [חשבוניות אלקטרוניות ללקוחות עסקיים](https://v3.shoprocket.io/he/help/e-invoices.md)

---

- HTML version: https://v3.shoprocket.io/he/help/connect-xero-or-quickbooks
- Language: עברית (he)
- Also in: [العربية](https://v3.shoprocket.io/ar/help/connect-xero-or-quickbooks.md), [Deutsch](https://v3.shoprocket.io/de/hilfe/xero-oder-quickbooks-verbinden.md), [Ελληνικά](https://v3.shoprocket.io/el/help/connect-xero-or-quickbooks.md), [English](https://v3.shoprocket.io/help/connect-xero-or-quickbooks.md), [Español](https://v3.shoprocket.io/es/ayuda/conectar-xero-o-quickbooks.md), [Français](https://v3.shoprocket.io/fr/aide/connecter-xero-ou-quickbooks.md), [हिन्दी](https://v3.shoprocket.io/hi/help/connect-xero-or-quickbooks.md), [Bahasa Indonesia](https://v3.shoprocket.io/id/bantuan/hubungkan-xero-atau-quickbooks.md), [Italiano](https://v3.shoprocket.io/it/aiuto/collegare-xero-o-quickbooks.md), [日本語](https://v3.shoprocket.io/ja/help/connect-xero-or-quickbooks.md), [Lietuvių](https://v3.shoprocket.io/lt/pagalba/prijungti-xero-arba-quickbooks.md), [Norsk](https://v3.shoprocket.io/nb/hjelp/koble-til-xero-eller-quickbooks.md), [Nederlands](https://v3.shoprocket.io/nl/hulp/xero-of-quickbooks-koppelen.md), [Polski](https://v3.shoprocket.io/pl/pomoc/polacz-xero-lub-quickbooks.md), [Português](https://v3.shoprocket.io/pt/ajuda/ligar-xero-ou-quickbooks.md), [Română](https://v3.shoprocket.io/ro/ajutor/conecteaza-xero-sau-quickbooks.md), [Русский](https://v3.shoprocket.io/ru/help/connect-xero-or-quickbooks.md), [ไทย](https://v3.shoprocket.io/th/help/connect-xero-or-quickbooks.md), [Türkçe](https://v3.shoprocket.io/tr/yardim/xero-veya-quickbooks-baglama.md), [中文](https://v3.shoprocket.io/zh/help/connect-xero-or-quickbooks.md)