# Ligar o Xero ou o QuickBooks

> Lance as vendas, os reembolsos e as taxas de pagamento da sua loja no Xero ou no QuickBooks Online todos os dias, através de uma conta de compensação por fornecedor de pagamentos, para que cada repasse bata com o seu banco. Como ligar, mapear contas e impostos, escolher entre um resumo diário ou um documento por pedido, e o que fazer quando um dia precisa de si.

Central de Ajuda / Integrações - Atualizado em 19 de outubro de 2026

O Shoprocket lança as suas vendas no seu software de contabilidade por si. Uma vez por dia, depois de o dia fechar no fuso horário da sua loja, envia as vendas, os reembolsos e as taxas de pagamento desse dia para o **Xero** ou o **QuickBooks Online**, já divididos nas contas certas e prontos para conciliar com o seu banco.

Só envia. Nada na sua contabilidade altera a sua loja: nenhum produto, stock ou cliente volta no sentido contrário.

As duas apps funcionam da mesma forma. Onde diferem, este artigo diz.

## Ligar

1. Vá a **Apps** e adicione o **Xero** ou o **QuickBooks**. Ambos estão incluídos em todos os planos.
2. Abra o ecrã da app: **Configurações > Xero** ou **Configurações > QuickBooks**.
3. Prima **Ligar o Xero** (ou **Ligar o QuickBooks**), inicie sessão e escolha a organização (Xero) ou a empresa (QuickBooks) a que as vendas da sua loja pertencem.

![Configurações > QuickBooks antes de ligar: um botão Ligar o QuickBooks, com o que a ligação faz ao lado](https://v3.shoprocket.io/img/help/connect-xero-or-quickbooks/connect.webp)

Volta ao mesmo ecrã, com a sua organização ou empresa indicada no topo. Ainda nada é lançado: primeiro verifique as contas abaixo, escolha onde começa a sincronização e prima **Guardar e começar a sincronizar**.

Pode ligar os dois ao mesmo tempo, por exemplo enquanto o seu contabilista passa a sua contabilidade de um para o outro. Cada um lança por conta própria.

## Escolha como as vendas aparecem

O **Resumo diário** (o predefinido) envia um documento por fornecedor de pagamentos por moeda a cada dia. As suas linhas dividem as receitas do dia em vendas a cada taxa de imposto, vendas sem imposto, envio, descontos, cartões-presente vendidos e cartões-presente resgatados. Mantém a sua contabilidade arrumada com qualquer volume, e é o que a maioria dos contabilistas de comércio eletrónico prefere.

**Um por pedido** envia cada pedido pago como documento próprio, emitido ao cliente (encontrado pelo e-mail, para que um cliente recorrente continue a ser um só contacto) com uma linha por produto, e cada reembolso como documento de reembolso próprio. Convém a lojas com menos de umas centenas de pedidos por dia. As taxas de pagamento continuam a ser lançadas como um documento por dia por fornecedor, porque é assim que o fornecedor lhe cobra.

Como se chama cada documento na sua contabilidade:

| | Xero | QuickBooks Online |
|---|---|---|
| As vendas de um dia (ou de um pedido) | Fatura, paga na totalidade para a conta de compensação | Recibo de venda, depositado na conta de compensação |
| Reembolsos | Nota de crédito, reembolsada a partir da conta de compensação | Recibo de reembolso, pago a partir da conta de compensação |
| Taxas do Stripe e do PayPal | Fatura de compra de "Stripe fees" ou "PayPal fees", paga a partir da conta de compensação | Despesa do fornecedor "Stripe fees" ou "PayPal fees", paga a partir da conta de compensação |

Mudar o modo mais tarde aplica-se a partir do próximo dia que fechar. Os dias já enviados ficam como estão.

## Mapeie as suas contas

O cartão **Contas** é preenchido por si, fazendo corresponder nomes no seu plano de contas. Verifique cada uma e altere as que não servirem:

- **Vendas**: receita de produtos.
- **Envio**: o envio que cobrou. Deixe como Vendas se não o separar.
- **Descontos**: códigos de desconto e ofertas, lançados como linha negativa.
- **Cartões-presente**: uma conta de passivo. Um cartão-presente vendido é dinheiro que deve ao comprador em mercadoria até ser gasto, por isso nunca é receita. Resgatar um tira-o desse passivo.
- **Taxas de pagamento**: uma conta de despesa para o que o Stripe e o PayPal retêm.

![O ecrã de configuração do QuickBooks: Contas escolhidas do plano de contas pelo nome, a nota sobre o imposto sobre vendas dos EUA e uma conta de compensação Shoprocket para cada fornecedor de pagamento](https://v3.shoprocket.io/img/help/connect-xero-or-quickbooks/setup.webp)

No QuickBooks cada linha de venda precisa de um produto ou serviço, por isso o Shoprocket cria itens de serviço com os nomes **Shoprocket sales**, **Shoprocket shipping**, **Shoprocket discounts** e **Shoprocket gift cards**, cada um a apontar para a conta que escolheu. Deixe-os como estão; se mudar uma conta aqui, o item acompanha.

## Mapeie os seus impostos

O imposto é lançado exatamente como foi cobrado ao seu cliente, nunca recalculado pelo seu software de contabilidade.

- **Xero, e QuickBooks fora dos EUA**: o cartão **Taxas de imposto** lista cada taxa que os seus pedidos usaram, associada pela taxa a uma das suas taxas de imposto do Xero ou códigos de imposto do QuickBooks. Escolha uma para as que estiverem em branco, e uma para **Sem imposto** (envio, descontos, vendas sem imposto, cartões-presente). Várias taxas ao estilo dos EUA cobradas no mesmo carrinho (uma taxa estadual mais uma municipal) aparecem como uma taxa combinada.
- **QuickBooks nos EUA**: o QuickBooks calcula o imposto sobre vendas dos EUA por si (imposto sobre vendas automático), por isso não há nada para associar. As linhas com imposto são marcadas como tributáveis e o imposto cobrado é enviado como total. O imposto sobre vendas tem de estar configurado no QuickBooks em **Impostos**, ou um dia com imposto espera até estar.

Um dia que usou uma taxa de imposto sem correspondência espera e diz qual é a taxa. Nunca é lançado com uma taxa adivinhada.

## Contas de compensação e conciliação bancária

Cada fornecedor de pagamentos recebe a sua própria **conta de compensação**: uma conta de passagem para a qual as vendas do fornecedor são pagas, da qual saem os reembolsos e as taxas, e da qual sai o repasse do fornecedor.

Prima **Criar uma conta de compensação Shoprocket** junto a um fornecedor e o Shoprocket cria uma por si ("Shoprocket Stripe clearing", e assim por diante). No Xero é um ativo corrente que aceita pagamentos; no QuickBooks é uma conta bancária. Premir duas vezes reutiliza a primeira. Também pode escolher uma conta que já tenha.

Quando o fornecedor faz o repasse para o seu banco, concilie o depósito bancário como uma **transferência dessa conta de compensação**, não como uma venda. As vendas já estão na sua contabilidade; o repasse apenas move o dinheiro para o banco. Se tudo estiver lançado, a conta de compensação volta a zero depois de cada repasse.

### Taxas, por fornecedor

- **Stripe e PayPal** comunicam a taxa em cada pagamento, por isso as taxas do dia são lançadas como uma fatura de compra (Xero) ou despesa (QuickBooks) a partir da conta de compensação. O repasse bate então exatamente.
- **Mollie e Authorize.net** não comunicam uma taxa por pagamento, por isso as suas vendas são lançadas a **bruto** e não é enviado nenhum documento de taxa. Lance a taxa deles ao conciliar, a partir da fatura mensal de taxas ou da diferença no repasse, como faz hoje.
- **Pagamentos manuais** (transferência bancária, pagamento na entrega) não têm taxa.

## Desligue qualquer outro feed de vendas

O erro de contabilidade mais comum é cada venda chegar duas vezes: uma do Shoprocket e outra da app própria ou do feed bancário do Stripe ou do PayPal. Se esse feed também importa vendas, desligue a importação de vendas dele e mantenha-o só para repasses.

Antes de a sua contabilidade começar, o Shoprocket procura uma conta bancária do Stripe ou do PayPal no seu Xero ou QuickBooks. Se encontrar uma, indica-a e pede-lhe que marque **Esse feed não importa vendas**, e a sincronização não pode começar até o fazer. Um feed que só traz repasses e taxas não tem problema. Mesmo quando nada é encontrado, verifique: algumas apps não criam uma conta que possamos ver.

## Onde começa a sincronização

Escolha **A partir de hoje**, **Os últimos 30 dias** ou **Os últimos 90 dias**. É aqui que a sua contabilidade no Xero ou QuickBooks começa, e fica fixo assim que o primeiro dia entra na fila. Cada dia é depois lançado cerca de uma hora após fechar no fuso horário da sua loja. Um preenchimento de 90 dias demora algumas horas a acertar.

Se a sua organização ou empresa não tiver uma moeda em que a sua loja vende, o ecrã avisa-o antes de começar. Adicione-a primeiro (Xero: Configurações > Moedas, num plano com várias moedas; QuickBooks: ative as várias moedas em Configurações > Conta e configurações > Avançado), ou esses dias não serão lançados.

## Histórico de sincronização, dias bloqueados e Tentar novamente

O **Histórico de sincronização** lista cada documento enviado, do mais recente para o mais antigo, com uma ligação **Ver no Xero** ou **Ver no QuickBooks** depois de lançado. A página de cada pedido também mostra para onde esse pedido foi: o seu próprio documento, ou o resumo diário de que é uma linha.

![Histórico de sincronização: o dia mais recente marcado como Precisa de si porque é anterior à data de encerramento do QuickBooks, com um botão Tentar novamente, e os dias anteriores lançados](https://v3.shoprocket.io/img/help/connect-xero-or-quickbooks/sync-history.webp)

Um documento que não pôde ser lançado mostra **Precisa de si** a vermelho, diz porquê, e a app ganha um ponto vermelho na página Apps. Nada depois dele fica retido; só esse documento espera. Os motivos habituais:

- **Uma taxa de imposto, conta ou conta de compensação não está escolhida**, ou uma conta foi arquivada. Escolha uma e guarde: tudo o que estava à espera dela sai de novo na próxima execução.
- **O dia está num período que bloqueou**: a data de bloqueio do Xero ou a data de encerramento do QuickBooks. Mude a data e prima **Tentar novamente**.
- **Falta uma moeda** na sua organização ou empresa. Adicione-a e prima **Tentar novamente**.
- **O software de contabilidade recusou o documento** por outro motivo. As palavras dele são mostradas; corrija o que diz e prima **Tentar novamente**.

**Tentar novamente** põe de volta na fila cada documento em espera ou com falha, e a próxima execução lança-o. Tentar novamente nunca cria uma duplicação: cada documento é enviado com o seu próprio ID, por isso um que já chegou é reconhecido, não criado de novo.

Se o Xero ou o QuickBooks não puder ser contactado, o Shoprocket tenta de novo sozinho (após 5 minutos, depois 30, depois algumas horas) e só mostra **Com falha** após cerca de dois dias de tentativas. Se deixarem de aceitar a ligação (removeu a app do lado deles, ou caducou), o ecrã diz **Voltar a ligar**: ligar de novo a mesma organização ou empresa continua de onde parou.

## Desligar

Prima **Desconectar** no ecrã da app. A sincronização para e o Shoprocket esquece o início de sessão. Tudo o que já foi lançado fica na sua contabilidade, e o seu mapeamento é mantido caso volte a ligar.

## Relacionados

- [Ligar a sua conta Stripe](https://v3.shoprocket.io/pt/ajuda/conectar-stripe.md)
- [Faturas eletrónicas para clientes empresariais](https://v3.shoprocket.io/pt/ajuda/faturas-eletronicas.md)

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